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Unter dem Pandemie und des Handelskrieges haben Südostasiatische Halbleiter eine bessere Zukunft?

Da Malaysia am 1. Juni eine landesweite Blockade auferlegt, wurde der ursprünglich friedliche Südostasien wieder in den Whirlpool der Epidemie gefangen. Berechnet auf einer Pro-Kopf-Basis, hat Malaysias tägliche Tätigkeit der neuen Fälle von Indien übertroffen, und die Gesamtzahl der neuen Kronenfälle in Thailand, Vietnam und anderen Ländern hat sich im letzten Monat mehr als verdoppelt. Südostasien, als ein großes Halbleiterproduktionszentrum, ist nicht so berühmt als Ostasien, aber es ist eigentlich ein sehr wichtiger Link in der Branchenkette. Vor dem Hintergrund der wiederholten Epidemien und eines wärmenden Handelskrieges, was für zukünftige Südostasien in Bezug auf Halbleitern ist.

Die Stärke von Südostasien, nicht unterschätzt zu werden


Die allgemeine Verabreichung des Zolls erteilte im Juli 2020 eine Ankündigung, dass mein Land 226,81 Milliarden Yuan von integrierten Schaltkreisen aus integrierten Stromkreisen von ASEAN, einem Anstieg von 23,8%, importierte, um 24,2% des Gesamtwerts der Einfuhren aus ASEAN und den Export von integrierten Stromkreisen in ASEAN Rechnung zu tragen waren 89,68 Milliarden Yuan, ein Anstieg von 29,1%, wobei 7,8% des gesamten Exportwerts von ASEAN berücksichtigt wurden. ASEAN umfasst Malaysia, Singapur, Thailand, Vietnam und andere Länder und ist bereits eine der wichtigsten Exportregionen von Halbleitern der Welt.

Der größte Einfluss auf die globale Halbleiterindustrie-Kette ist Malaysia. Dieses Land ist eines der weltweit wichtigsten Halbleiterverpackungen und -tests, was 13% der weltweiten Verpackungs- und Testanteile der Welt ausmacht, und es ist auch einer der 7 größten Halbleiter-Exportzentren der Welt.

Insgesamt 50 multinationale Unternehmen, darunter Intel, AMD, NXP, ASE, Infineon, Stmicroelectronics, Renesas, Texas-Instrumente und ASE, haben in Malaysia Montage- und Test- und Waferproduktionslinien.

Penang in Malaysia ist bekannt als das Silicon-Tal des Ostens. Es verfügt über ein Ökosystem, das aus mehr als 3.000 diversifizierten lokalen Lieferanten besteht, die Felder einschließlich Automatisierung, Softwareentwicklung, Montage, Elektronik, Präzisionstechnik und Metallverarbeitung, einschließlich Intel, Broadcom, Micron, Internationale Unternehmen, einschließlich Motorola, Dell und iPhone-Anbieter Jabil Habe dort Herstellungsanlagen gebaut.

Der Anteil von Malaysias des globalen Backend-Halbleiter-Fertigungsmarktes beträgt 8%, von der Penang 80% beiträgt, was eine vorteilhafte Position in der globalen mikroelektronischen Montage- und Verpackungs- und Prüffelder einnimmt.

Singapur ist ein weiteres Kraftwerk von Halbleitern in Südostasien und ist bekannt für seine großzügige Industriepolitik. Nach Schätzungen von Boston Consulting Group (BCG), wenn die Kosten für den Betrieb einer modernsten Memory-Fabrik in den Vereinigten Staaten seit 10 Jahren auf 100 eingestellt sind, ist es nur 79 in Singapur. Der Hauptgrund ist der Unterschied in der Vorzugspolitik für Ausrüstungsinvestitionen und Unternehmenssteuer.

In den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts hat die Anzahl der halbleitgeführten Unternehmen in Singapur 300 von Nordamerika, Europa, Japan und anderen Regionen, darunter 40 IC-Designunternehmen, 14 Siliziumfaktoren und 8 Sonderfaktoren, überschritten. , 20 Verpackungs- und Prüffirmen sowie einige für Substratmaterialien, Herstellungsgeräte, Fotomasken und andere Industrien, die für Substratmaterialien, Herstellungsgeräte, Fotomasken und andere Industrien verantwortlich sind.

Am 18. Januar 2021 veröffentlichte die Singapurin-Regierung Daten, die angibt, dass der Export im Jahr 2020 172,4 Milliarden Singapur-Dollar, einen Anstieg von 4,3% gegenüber dem Jahr 2019, erreichen wird. Mit dem Anstieg der globalen Halbleiterbedarf, der Export von elektronischen Komponenten wie integrierter Schaltkreise und Transistoren war stark, so dass der Gesamtausfuhrwert unter der Epidemie ein Wachstumsimpuls aufrechterhalten hat.

Im Vergleich zu Singapur und Malaysia ist das Layout der Halbleiterindustrie auf den Philippinen nicht vollständig, wobei sich auf die Herstellung von elektronischen Komponenten, insbesondere MLCC, konzentriert. Internationale MLCC-Hersteller wie Murata, Samsung Electro-Mechanics und Taiyo Yuden verfügen über Fabriken in Manila, der Hauptstadt der Philippinen. Infolgedessen erlangte Manila den Titel "MLCC Factory Sathering Place".

Thailand und die Philippinen sind unter ähnlichen Bedingungen. Sie sind stärker als die Festplattenproduktion (einschließlich Festplattenlaufwerke) und sind derzeit der zweitgrößte Festplatten-Exporteur und Produzent der Welt. Im Jahr 2017 betrug das Gesamthandelsvolumen der Elektronikbranche Thailands etwa 71 Milliarden US-Dollar, von denen der Exportumsatz etwa 37 Milliarden US-Dollar betrug.

Vietnam ist der späte Stern südostasiatischer Halbleiter. Ein Bericht von Technavio, ein globales Technologieforschungsunternehmen, vorausgedacht, dass der vietnamesische Halbleitermarkt von 2020 bis 2024 fast 19% auf 6,16 Mrd. USD wachsen wird. Vietnam hat 90 Millionen Bevölkerung von 90 Mio. und seine Bevölkerungskomposition ist sehr jung, was ist sehr jung wichtig für die Entwicklung aller Branchen, also hat es ein enormes Potenzial.

Im Jahr 2013 zog die Semiconductor-Technologiebranche von Vietnam die Aufmerksamkeit der vietnamesischen Regierung aufmerksam und wurde damals in die neun wichtigen Produktkataloge des Landes aufgenommen. In diesem Jahr, um das Ziel, ein durchschnittliches jährliches Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar zu erreichen, zusätzlich zur staatlichen Unterstützung, stärkte relevante vietnamesische Unternehmen und Hochschulen auch die Ausbildung von technischen Entwicklungstalenten, erhöhten integrierten Schaltungsfabriken und konzentrierten sich darauf Integration der Halbleitertechnologiebranche mit integrierten nationalen Entwicklungsstrategien.

Derzeit sind Intel, Samsung und Jabil seit vielen Jahren im Saigon Hi-Tech Park in Ho-Chi-Minh-Stadt. Heutzutage entscheiden sich viele ausländische Unternehmen dazu, in die Provinzen investieren, in denen HO Chi Minh City umgibt: Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Hanoi und andere Orte.

Aufgrund der Südostasiens-Sonderposition in der Halbleiterindustrie und der Aussetzung der Epidemie im Jahr 2020 zahlt die Industrie besondere Aufmerksamkeit auf die aktuelle Situation.

Untrennbar mit China verbunden

Südostasien ist auch ein Begünstigter der Übertragung der Halbleiterindustrie. Singapur und Malaysia haben in den 1990er Jahren einige Halbleiterindustrie einschließlich Chips aus Japan und Südkorea unternommen. Durch 30 Jahre Entwicklung sind Halbleiter zur Säulenindustrie dieser beiden Länder geworden. Die Philippinen, Thailand und Vietnam sehen auch große Perspektiven und hofft, mehr internationale Unternehmen mit geringen Arbeits- und Landkosten anzuziehen.

Halbleiter in Südostasien und China haben sehr enge Krawatten. Wie oben erwähnt, ist der Halbleiterhandel zwischen China und südostasiatischen Ländern zum wichtigsten Teil des bilateralen Handels geworden. Statistiken nach Statistiken stiegen Chinas Einfuhren aus ASEAN um 24% im Vergleich zum Vorjahr um 24%, und ihre Exporte nach ASEAN stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 29% (alles in RMB setzte). Der Halbleiter allein trieb die Wachstumsrate des chinesischen Handels mit ASEAN um 3,2 Prozentpunkte.

Außer den traditionellen Ländern wie Malaysia und Singapur erweitert sich der Halbleiterhandel zwischen China- und Schwellenländern auch.

Entsprechend Statistiken aus der Handelskammer China Für den Import und den Export von Maschinen und elektronischen Produkten, seit August 2016, sind die Exporte integrierter Stromkreise in den integrierten Stromkreisen in Vietnam im Wesentlichen zugenommen. Seit dem 20. Mai 2010 sind die monatlichen Importe von Vietnams von integrierten Schaltung aus integrierten Schaltung aus China von 100 Millionen US-Dollar im August 2016 auf fast 1,2 Mrd. USD mit einer durchschnittlichen monatlichen Wachstumsrate von mehr als 30% gestiegen.

Umgekehrt sind aufstrebende Länder wie Vietnam auch untrennbar aus China, wenn sie ihre eigenen Halbleiterindustrie entwickeln wollen. Technavio hat vorausgesagt, dass der Halbleitermarkt von Vietnam in Höhe von 6,16 Mrd. USD (42,3 Mrd. RMB) während des 2020-2024 steigen wird. Nach Analyse der Industriepräsidenten, die internationalen Halbleitergiganten, die den vietnamesischen Marktwert eröffnen möchten, ist der weltweit größte industrielle Fertigungsland der Welt und können eine stabile Lieferung von Tastentypen erhalten.

Whirlpool und die Zukunft


Immerhin ist der Aufprall der Epidemie vorübergehend. Die Faktoren, die die Entwicklung von Halbleitern in Südostasien beeinflussen, sind kurzfristig der Handelkrieg, und es wird langfristig auf sich selbst zurückgeführt.

Mit dem Ausbruch des Handelskrieges haben viele amerikanische und europäische Hersteller ihre Fertigungs- und Einkaufsvorgänge von China nach Südostasien verschoben. Nach der Eskalation des Sino-US-Handelskrieges konnten diese Unternehmen in den Vereinigten Staaten weiter exportieren, und infolgedessen wuchsen die Exporte aus südostasiatischen Ländern in die Vereinigten Staaten schnell.

Gleichzeitig hat sich das ausländische Kapital auch aufgrund des Handelskrieges nach Südostasien begünstigt. Nehmen Sie Malaysia als Beispiel ein. Die ausländische Direktinvestitionen in der ersten Hälfte von 2020 sind im Vergleich zu der Vergangenheit um 11-mal gestiegen, um 2 Milliarden US-Dollar zu erreichen, was sogar noch höher ist als die Gesamtinvestition in einem Jahr in der Vergangenheit.

Kann diese Dividendenwelle jedoch die Zukunft südostasiatischer Halbleiter unterstützen?

Südostasiatische Länder hoffen, dass sie ihre eigene Halbleiterökologie entwickeln und schließlich den Status der Verarbeitungsfabriken loswerden.

In Malaysia sind viele lokale Halbleiter- und Halbleitergesellschaften, insbesondere öffentlich börsennotierte Unternehmen, hauptsächlich an der mittleren und niedrigen Ende der Halbleiterindustrie involviert, und bieten Dienstleistungen für ausländische Halbleiterhersteller, Markeninhaber, IC-Entwickler und Hersteller.

Von 2018 bis 2022 wird erwartet, dass die durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsrate des örtlichen Elektroniksektors Malaysias 9,6% erreicht. "Ob EMS, OSAT oder F & E und Design von elektronischen Produkten, Malaysian Unternehmen haben ihre Position in der globalen Lieferkette erfolgreich gefestigt." Ein ausländischer Beobachter gaben diese Bewertung.

Die malaysische Regierung plant auch, Steueranreize bereitzustellen, um die hochwertige Halbleiterindustrie des Landes zu fördern.

In Singapur hat die Regierung ihre Strategie erneut angepasst und ein Multi-Milliarden-Dollar-Incentive-Programm eingeleitet, um ausländische Investitionen anzuziehen, während die intelligente Fertigung einschließlich der neuen Automatisierungstechnologien und des Internets der Dinge energisch entwickelt wurde.

Der zukünftige Wirtschaftsrat von Singapur grüßert die Präzisionsfertigung als Schlüsselwachstumstreiber für Singapur. Mit der Unterstützung des "Forschungs-, Innovations- und Enterprise 2020-Plans" verteilte die Singapur-Regierung mit 3,2 Mrd. USD, um in die Präzisionsfertigungstechnik zu investieren.

Vietnam beschleunigt auch die Entwicklung seiner lokalen Halbleiterindustrie. Laut lokalen Medienberichten, Vietnams nationalen Industrie- und High-Tech-Parks in Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Hongkong, Thai Nguyen, Bac Ninh und Bac Giang, wird eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der IC-Industrie des Landes spielen und Investitionen angezogen von ausländischen Unternehmen.

Die Branche hat jedoch noch Zweifel an der Zukunft südostasiatischer Halbleiter. Senior Industry Analyst Zheng Yue ist der Ansicht, dass selbst wenn in der Zukunft eine Entkopplung zwischen China und den Vereinigten Staaten in der Zukunft besteht, die Halbleiter in Südostasien nicht zu viele Änderungen unterziehen werden.

"Das Wichtigste ist das Mangel an Talenten", sagte Zheng Yue, "SemiLonductor Talent Training ist ein systematisches Projekt. Südostasiatische Länder (außer ein paar Ländern) haben keine Grundlage in diesem Bereich, und es gibt derzeit nicht entsprechend Pläne."

Die Ära von billiger Arbeit als Wettbewerbsfaktor ist vorbei.Ein inländischer Experte wies darauf hin, dass "Bildung, Schulung und Infrastruktur die Faktoren der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit darstellen."

"Darüber hinaus muss die Entwicklung von Halbleitern auch sehen, welche Projekte für ihre eigenen Umstände am besten geeignet sind, es gibt jedoch bereits führende Länder in jedem Bereich, und es ist sehr schwierig für südostasiatische Länder, die aufholen wollen."Zheng Yue betonte.

In der globalen Halbleiterindustrie-Kette hat jedes Land oder jede Region ihre am besten geeignete Positionierung, was auch nach Jahren des Spiels gebildet wird.Für südöstliche asiatische Länder, die eine wichtigere Rolle spielen möchten, wird die Straße voraus nicht glatt sein.