NOR Flash-Markt erholt sich, Lieferengpässe führen zu Preisschwankungen

Zusammen mit dem allmählichen Niedergang des Marktes für Feature-Telefone ist die Gesamtgröße der NOR-Flash-Branche erheblich gesunken. Gartner-Daten zufolge überschritt der NOR-Flash-Markt im Jahr 2006 7 Milliarden US-Dollar und ging 2016 unter 2 Milliarden US-Dollar zurück, profitierte jedoch von Erkenntnissen. Upgrade und Innovation für "TDDI + AMOLED + Kamera" für Mobiltelefone, TWS-Headsets wachsen rasant, während Akustik, Internet der Dinge, Automobilelektronik und andere Branchen weiter gären.

Besonders nachdem NOR Flash den Tiefpunkt des letzten Jahres durchlaufen hatte, erholte sich der Markt in diesem Jahr schnell. Nach Angaben der Industrie haben die derzeitige NOR-Flash-Originalfabrik und Agenten das niedrige Niveau erreicht, die ursprüngliche Produktionskapazität ist immer noch sehr eng, der gesamte NOR-Flash-Markt erholt sich, der Preisanstiegstrend ist offensichtlicher.

Markterholung

Laut Morgan Stanleys jüngstem Forschungsbericht ist der schlimmste Zyklus des NOR Flash-Marktes vor dem Hintergrund sinkender Kapazitätsauslastung und steigender Marktnachfrage vergangen. Daher wurden die taiwanesischen Hersteller Wanghong, Huabang Power und das Kursziel des chinesischen Festlandherstellers Zhaoyi Innovation jeweils aufgewertet.

Dies ist bereits aus der Leistung von Wanghong, Winbond und Zhaoyi Innovation hervorgegangen. Laut Taiwans Wanghong-Finanzbericht belief sich der konsolidierte Umsatz des Unternehmens im September auf 5,08 Milliarden Yuan, was auf die Mobilisierung von ROM-Fracht zurückzuführen war. in der traditionellen Hochsaison Effekt Getrieben durch das dritte Quartal betrug der kombinierte Umsatz 11,96 Milliarden Yuan, eine vierteljährliche Steigerung von 59,19%.

Winbond profitierte auch von der weiteren Erholung der Nachfrage von NOR Flash-Kunden. Die monatlichen Einnahmen im August stiegen sechs Monate in Folge auf 4,463 Milliarden Yuan, ein Anstieg von 3,13% gegenüber dem Vorjahr, ein Rückgang von 6,32% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, ein Rekordhoch im vergangenen Jahr.

Darüber hinaus erzielte Zhaoyi Innovation im ersten Quartal dieses Jahres ein operatives Ergebnis von fast 40 Millionen Euro und im zweiten Quartal einen Gewinn von 147 Millionen Euro. Im zweiten Quartal belief sich das realisierte Einkommen auf 745 Millionen Yuan, eine Steigerung von 31,98% gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres.

Wanghong, Winbond und Zhaoyi Innovation sind die Wettbewerber auf dem NOR Flash-Markt. Laut CINNO Research belegte Winbond im Bereich NOR Flash den ersten Platz auf dem Markt und Wang Hong den zweiten Platz. Zhaoyi Innovation hat Micron zum ersten Mal in der Geschichte übertroffen.

Unter dem Gesichtspunkt der Marktnachfrage analysierte He Wei, General Manager von Zhaoyi Innovation, dass tragbare Produkte, insbesondere die von TWS-Headsets, in diesem Jahr explodiert sind und zu einer der Hauptantriebskräfte für den NOR Flash-Markt geworden sind. Darüber hinaus wächst der Markt für mobile Anwendungen rasant, da immer mehr Mobiltelefone mit der Konfiguration von seriellem NOR-Flash beginnen, insbesondere für AMOLED-Displays auf Smartphones. Gleichzeitig haben aufstrebende Bereiche wie loT- und Industriesteuerungsanwendungen NOR Flash neue Wachstumspunkte beschert.

In dem Bericht von Morgan Stanley wurde auch darauf hingewiesen, dass die Zulieferer angesichts der nachlassenden Nachfrage nach Terminals die Produktion weiter steigern, was seit der zweiten Jahreshälfte 2018 zu einer Beeinträchtigung der Umsätze der Hersteller geführt hat haben dafür gesorgt, dass wir die Performance des NOR-Flash-Marktes beobachten. In letzter Zeit beginnt der Marktpreisverfall von NOR Flash jedoch zu konvergieren, wenn der Lieferant die Produktionskapazität kontrolliert, die Kapazitätsauslastung sinkt und das Umfeld besser wird und sich die Marktnachfrage erwärmt.

Preisschwankung

Tatsächlich ist die Basisperiode von NOR-Flash im Vergleich zu DRAM relativ niedrig, und es gibt einen relativ großen Einstellraum. Die Preise für NOR Flash sind im ersten Quartal 2019 auf das bisher niedrige Niveau zurückgekehrt, und es gibt nicht viel nach unten. Der Weltraum sowie die Strategie von NOR Flashs Branchenführer Wang Hong sind weitaus konservativer als die von DRAM-Führer Samsung, und die Nachfrage nach NOR Flash wird in den nächsten Jahren in den Bereichen 5G, PC und Server sowie Internet der Dinge erheblich zunehmen, wovon die profitieren wird Betrieb von Lieferanten. .

Von der aktuellen Anwendungsseite ist das TWS-Headset definitiv die "große Familie", die den NOR-Flash antreibt. Counterpoint-Daten zufolge beliefen sich die weltweiten Lieferungen von TWS-Headsets im Jahr 2018 auf 46 Millionen Einheiten, und die Lieferungen im ersten Quartal 2019 beliefen sich auf rund 18 Millionen Einheiten, was einer Steigerung von 40% gegenüber dem Vormonat entspricht. Es wird geschätzt, dass die Lieferungen bis 2020 129 Millionen Einheiten erreichen werden. Die durchschnittliche Wachstumsrate liegt bei 67%. Darüber hinaus bauen die Hersteller von TWS-Headsets für elektroakustische Midstream-Geräte und für Downstream-Terminals die Produktion aktiv aus, und auch die Lieferungen auf dem Upstream-Chipmarkt nehmen zu.

Er Wei betonte, dass die Produkte von TWS-Headsets in diesem Jahr explodiert sind und zu einem der Haupttreiber des NOR-Flash-Marktes geworden sind. Im vergangenen Jahr war das allgemeine Umfeld für das vierte Quartal und den diesjährigen Q1-Markt nicht gut. Zu dieser Zeit waren alle nicht optimistisch über den Markt. Die ursprüngliche Fabrik, die Systemhersteller und die Händler wurden alle inventarisiert. Seit März dieses Jahres hat sich der NOR-Flash-Markt jedoch langsam erholt. Nachgeschaltete Hersteller beschleunigen die Beschaffung von Bauteilen für die Montage von Produkten, und der aktuelle Lagerbestand ist fast aufgebraucht, und die Lagerhaltung wird beschleunigt.

Er Wei enthüllte auch Jiwei. Viele internationale Hersteller haben zu Beginn dieses Jahres einige Produktionskapazitäten angepasst, um den Preis zu stabilisieren. Nach dem Ansteigen der Nachfrage reicht die Produktionskapazität jedoch nicht aus, und der Preis kann gewissen Schwankungen unterliegen. In den letzten Monaten hat der Buchungsbetrag für unsere Bestellungen weiter zugenommen, was darauf hindeutet, dass sich der Markt weiter erholt.

Aus der Sicht des Kapazitätsangebots ergab He Wei, dass es einige kleine Widersprüche gibt, dass die Nachfrage schnell steigen könnte. Wir müssen die Struktur einiger Produkte anpassen, um die Bedürfnisse der Kunden besser zu erfüllen. In der neuen Anwendung, wie der beliebten TWS in diesem Jahr, ist die Nachfrage immer noch relativ hoch, und unser Angebot setzt unsere Produkte ständig ein, um die Nachfrage zu befriedigen.

Mit der neuen Nachfrage nach Downstream-TWS-Headsets wächst der NOR-Flash-Markt weiter. Der NOR-Flash-Chip wird häufig in Mobiltelefonen, PCs, DVDs, USB-Sticks, Set-Top-Boxen, Netzwerkgeräten und Internet-of-Things-Geräten verwendet. AMOLED-, TDDI-, Automobilelektronik- und TWS-Headsets stellen neue Anforderungen an nachgeschaltete Kunden, und der Gesamtversand wird erheblich zunehmen. Unter anderem werden TWS-Headsets für NOR FLASH höherer Ordnung verwendet. Airpods2 verwendet beispielsweise einen NOR-FLASH-Speicher von 128 MB. Mit dem Umsatzanstieg von TWS-Headsets wird ein Wachstum von Einzel-Headsets auf NOR FLASH von nahezu 100 Millionen US-Dollar erwartet.

Insbesondere nach dem Start von 5G haben People Networking, Car Networking und das Internet der Dinge große Entwicklungschancen. NOR Flash hat einen sehr großen Marktraum. Solange die Verbindungen dieser Kommunikationen aufgebaut sind, werden viele Anwendungen vom Markt abgeleitet. Aus Sicht des Marktes wird jedes Terminalsystem NOR-Flash-Speicher und MCU verwenden. Diese Anwendungsbereiche sind allgemeine Produkte wie NOR Flash. Es gibt ein enormes Wachstumspotenzial.