Laut einer bekannten Analyseagentur ICinsights wird der DRAM-Markt voraussichtlich eine leichte Erholung im Jahr 2020 erleben. Die Lieferanten sind jedoch sehr vorsichtig bei der Analyse der Marktbedingungen, bevor sie weitere Upgrades in Betracht ziehen oder neue DRAM-Fab-Pläne vorantreiben.
Abbildung 1 zeigt die DRAM-Investitionsbudgets der drei Hauptlieferanten. Da die meisten neuen Einrichtungen und Upgrades bestehender Fabriken bereit sind, die jüngste Nachfrage zu befriedigen, wird erwartet, dass beide Unternehmen ihre DRAM-Investitionen im Jahr 2020 weiter reduzieren. Unter den drei großen DRAM-Anbietern prognostiziert ICInsights, dass das DRAM-Investitionsbudget von Samsung in diesem Jahr ausreicht SK Hynix wird das DRAM-Investitionsbudget voraussichtlich um 38% auf 4,9 Milliarden US-Dollar senken und das DRAM-Investitionsbudget um 38% auf 4 Milliarden US-Dollar senken. Micron wird das DRAM-Investitionsbudget voraussichtlich um 16% senken. Die DRAM-Investitionen gingen auf 3,6 Milliarden US-Dollar zurück.
Abbildung 1
Angesichts der hohen Investitionen für Bau und Ausrüstung muss die neue Fabrik nach Fertigstellung mit sehr hoher Produktionskapazität oder voller Kapazität betrieben werden. Nur ein Teil der Kapazität kann mit einer Investition von nur 6 bis 10 Milliarden US-Dollar gesehen werden, was verheerende finanzielle Auswirkungen auf jeden Lieferanten haben wird. Daher werden die DRAM-Hersteller die Kapazitäts- und Expansionspläne in den nächsten Monaten weiterhin genau überwachen, um den potenziellen Schaden zu begrenzen, der durch ein weiteres Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage verursacht wird.
Samsung, SKHynix und Micron werden ihre Erweiterung der DRAM-Kapazität im Jahr 2020 beenden, und beide Parteien haben klargestellt, dass sie durch die Fortschritte beim Aufbau und der Modernisierung neuer Produktionslinien begrenzt sein werden.
Nischen-DRAM-Anbieter wie Winbond sind ebenfalls geschützt. Winbond baut ein neues Werk in Kaohsiung, Südtaiwan. Die Ausrüstung sollte ursprünglich bis Ende 2020 fertiggestellt sein und soll 2021 in die kommerzielle Produktion gehen. Das Unternehmen hat den Einzugsplan für die Ausrüstung jedoch auf Januar 2022 verschoben.
Im Allgemeinen wird erwartet, dass Lieferanten in diesem Jahr 15,1 Milliarden US-Dollar für DRAM-Investitionen ausgeben, ein Rückgang von 20% gegenüber 19,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 und ein Rückgang gegenüber dem historischen Höchststand von 23,2 Milliarden US-Dollar bei DRAM-Ausgaben im Jahr 2018.
Auch wenn die Höhe der Investitionen in den letzten Jahren gestiegen ist, unterscheidet sich der Prozentsatz der DRAM-Investitionen in den DRAM-Verkäufen völlig von der Situation in der Branche seit 2015. Es ist jedoch anzumerken, dass dies der DRAM-Markt ist entfallen 37% der integrierten Schaltkreise, die 2019 zusammengebrochen sind. Die DRAM-Investitionen in Prozent des Umsatzes stiegen auf 30,5%, den höchsten Stand seit 30,5% im Jahr 2011 (Abbildung 2).
Figur 2